宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎(樱井将纪 饰)、熊五郎(田中春男 饰)旅行来至乡下,师徒三人一面锄地耕作,一面教习农民武艺,抵抗土匪。 这期间阿通(八千草薰 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)先后来此寻找武藏,朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后,小次郎成为细川家臣,岩流岛将成为他和武藏的命运转折点………
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塞西莉亚·罗特,米格尔·安吉尔·索拉,本杰明·阿玛迪奥,索菲亚·哥拉,亚尼娜·阿维拉,迭戈·克雷莫内西,保罗·巴林托斯,马塞洛·索比奥托,玛丽娅·玛努尔,马塞洛·丹德烈亚,克拉拉·科瓦西奇
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