本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下………
杉本有美,森田凉花,高山侑子,竹中直人,亚纱美,琴乃
安志杰,吴建豪,洪天照,赵仁杰,李元玲,赵夕汐,李彦萱,张鹤伦
高石明里,黑羽麻璃央,三元雅芸
段奕宏,梁朝伟,夏侯云姗,张傲月,欧嘉·柯瑞兰寇,奥利维尔·雷堡汀,何塞·加西亚,成晓星,张志坚,奚美娟,白志迪,巫刚,任正斌,富扬恩
王轩,李星瑶,卢星月,石毅,张俊杰,高明
John,Rhys-Davies,Ryan,Gage,David,Hayman
